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钢材下游需求有房地产、基建、机械、汽车、家电等，2018年房地产与基建合计用钢占比52。2019年1-6月房地产开发投资累计同比增长10.9，较前值下降0.2个 点，基建投资累计同比增长4.1，较前值上涨0.1个 点，7月30日政治局召开会议继续秉承房住不炒，多渠道抑制地产融资，房地产将继续承压，而当前国内外面临风险挑战，经济下行压力加大，基建投资将在逆周期调控中逐步显现。

　　房地产信托、境外债融资受政策面影响收紧，各项指标逐渐走弱。1-6月全国商品房销售面积7.58亿平方米，同比下降1.8，降幅比1-5月份扩大0.2个 点，1-6月全国房屋新开工面积10.55亿平方米，累计同比增长10.10,回落0.4个 点，房屋施工面积77.2亿平方米，累计同比增速持平上月，房屋竣工面积3.24万平方米，同比下降12.7，降幅较1-5月扩大0.3个 点，1-6月全国土地购置面积8035万平方米，同比下降27.5，降幅比1-5月收窄5.7个 点；预计房地产中长期在融资环境收紧叠加销售走弱的情况下，房企拿地预期不佳，土地市场热度将持续受到抑制，但短期房企仍将一定程度通过“抢开工”和“高周转”模式加速销售回款，房地产或维持抵抗性回落。


2.政治局加大消费举措，汽车、家电有望边际回暖

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2019年6月挖掘机产量21378台，当月同比增速下滑12，较前值下降8个 点，1-6月挖掘机累计产量159884台，累计同比增速19.1,较前值下降6.1个 点；2019年6月汽车产量196万辆，当月同比增速下滑15.2，较前值下降6.3个 点，1-6月汽车累计产量1214万辆，累计同比增速14.2,较前值下降0.1个 点；1-6月民用钢质船舶累计产量1625.9万载重吨，累计同比增速12.2,较前值上涨5.6个 点；2019年6月家用冰箱空调洗衣机合计产量3529.4万台，环比下降3.3，同比上涨5.9。

政治局会议透露出将促进汽车、家电消费举措。经过国五转国六，经销商加大去库力度，促进6月汽车市场需求短暂回暖，但也会透支未来汽车消费，据乘联会，7月1-4周零售同比增速-16，大幅低于6月的1-4周的增速5的水平；家电属于房地产后周期行业，在房地产未来抵抗性逐步回落下，家电负重前行，若家电消费刺激出台，或令家电行业逐步回暖。

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